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¿Por qué Zoho One? Uwe Zeithammer de Strategy Compass habla de las razones de la decisión

Strategy Compass sufría herramientas fragmentadas (CRM, soporte, contabilidad, proyectos) para 35 empleados atendiendo 150 clientes – datos aislados impedían comunicación/eficiencia. codafish implementó plataforma Zoho One integrada conectando módulos Ventas, Proyectos, Contabilidad, Marketing – workflow unificado desde primer contacto hasta facturación.

Bajo esta premisa trabaja toda empresa que actúa como proveedora de servicios. Y aunque Strategy Compass tiene una visión mucho más amplia, la realidad de la situación era, lamentablemente, bastante distinta. La empresa sabe que no solo debe trabajar de forma excepcional a ojos del cliente, sino que unos procesos internos eficientes también resultan fundamentales para el funcionamiento del negocio. Sin embargo, la realidad no era la esperada. „CRM, soporte, contabilidad, distintos proyectos: para cada área de la empresa existía una solución independiente que no solo mostraba carencias en cuanto a calidad, sino que además incrementaba enormemente la carga de trabajo de todos“, comenta Uwe Zeithammer, Head of Sales, al valorar la situación inicial. Con „todos“ se refiere a los 35 empleados que atienden a casi 150 clientes en Strategy Compass. Esta empresa de software desarrolla soluciones personalizadas de Microsoft Office con el objetivo de llevar la comunicación y la presentación a un nivel completamente nuevo. El foco siempre está puesto en las exigencias y requisitos definidos por el cliente, que deben implementarse. Pero, ¿qué hacer cuando esta filosofía choca con herramientas engorrosas y que consumen mucho tiempo? Muy sencillo: ¡afrontar el problema de frente! Y en esto, en codafish estuvimos encantados de poder ayudar.

 
01 Reto

Reto

Strategy Compass sufría por la fragmentación de sus herramientas (CRM, soporte, contabilidad, proyectos) para 35 empleados que atienden a 150 clientes; los datos aislados dificultaban la comunicación y la eficiencia.
02 Solución

Solución

codafish implementó una plataforma integrada de Zoho One, conectando los módulos de Ventas, Proyectos, Contabilidad y Marketing, creando así un flujo de trabajo unificado desde el primer contacto hasta la facturación.
03 Resultado

Resultado

Una transición fluida, una excelente acogida por parte del equipo hacia estas potentes herramientas, un ahorro de tiempo considerable y mejoras sostenibles en los procesos: una digitalización integral que fortaleció tanto la fidelización de clientes como las operaciones internas.
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Como agencia digital de servicio integral, comprendimos de inmediato qué era lo que más le importaba a Strategy Compass: una estructura de trabajo interconectada que no solo facilitara enormemente las tareas de los empleados, sino que también incorporara al proceso las necesidades de los clientes, todo ello a nivel internacional.

„A la hora de elegir un socio para nuestro proyecto, había varios requisitos que debían cumplirse. codafish nos convenció no solo por su experiencia y su estructura clara, sino también por su presencia internacional. En conjunto, supimos de inmediato que, con codafish, habíamos elegido la agencia adecuada, ya que su forma de trabajar les permitía comprender mejor que nadie lo que necesitábamos en cuanto a solución.“ Aportar estructura a flujos de trabajo enredados es algo que en codafish siempre nos ha apasionado. Precisamente por eso nos volcamos de lleno en el proyecto y, tras las reuniones iniciales, comenzamos rápidamente a elaborar el plan del proyecto.

Hombre parado frente a un colorido mural con un mapa y varios edificios.

Además de empezar con las aplicaciones básicas y configurar los módulos individuales hemos trabajado con Strategy Compass para definir su necesidad de optimización en tres puntos. “Se iban a crear silos de información individuales para las áreas más importantes a partir de un verdadero embrollo: Ventas, proyectos, cuentas y marketing. Eso uno de los puntos más importantes y que más esfuerzo requiere: trasladar toda la información de pedidos y clientes de manera uniforme a todas las áreas involucradas. Como resultado, la calidad de la comunicación y los procesos sufrieron”, resume Uwe Zeithammer sobre el estado en ese momento. En codafish estamos familiarizados con este problema :gran cantidad de información que se gestiona y almacena de manera diferente y no siempre está disponible para todas las personas que la necesitan. Para esto existe una herramienta que lo hace todo más sencillo: Zoho One estructura todo de una forma que jamás hubiéramos soñado. El software todo en uno reúne de forma digital todas las áreas de negocio para que puedan configurarse como una sola entidad. Ya sean datos de clientes, tareas pendientes, contabilidad: las más de 40 aplicaciones en línea de Zoho presentan en la interfaz todo lo necesario para que sea imposible que la información se escape ¿Y lo más importante? Saber cuáles son las aplicaciones que mejor se adaptan a tu empresa en concreto. Esto es exactamente lo que codafish ofrece a sus clientes. Configuramos los módulos de forma útil y personalizada.

"codafish tenía una agenda clara desde el principio y estaban bien preparados"

Uwe Zeithammer

Cualquiera que esté familiarizado con la gestión de proyectos conoce este lema: «El camino es el objetivo» Contratiempos en las definiciones de objetivos, donde las ideas y la realidad a veces no coinciden, carga de trabajo que se subestima y se alarga más de lo previsto en el proyecto: son cosas bastante habituales. Esto hace aún más importante que la estructura esté bien clara desde el principio. «codafish tenía una agenda clara desde el principio y estaban bien preparados. los objetivos del proyecto podrían comprimirse en tres pilares: 1. La plataforma tenía que contener toda la información y procesos desde el primer contacto del cliente hasta la facturación. 2. La información debe estar disponible para todos los empleados. Y 3: Eficiencia, por lo que el tiempo dedicado a analizar y buscar la información que se necesita en cada momento se reduce notablemente.»

Con estos objetivos en mente nos pusimos manos a la obra. Empezamos con la implementación técnica y configuramos los módulos pensando en los requisitos del cliente. Siempre hay momentos del proyecto en el que surgen puntos débiles particulares a cada proyecto. En el caso de Strategy Compass fueron: cambios de responsabilidades y desacuerdos sobre qué requisitos deberían implementarse realmente. Pero el proceso completo conlleva dar soluciones en el concepto y los medios técnicos. «Disponibilidad y positivismo, una enorme velocidad de reacción, comprensión de nuestros problemas y competencia con respecto a la integración de sistemas: gracias al equipo de codafish nuestros obstáculos siempre parecían superables y el objetivo del proyecto al alcance de la mano».

Dos personas gestionan inventario con una tableta en una tienda

Todos los sistemas listos para funcionar, tareas pendientes configuradas como «hechas», acceso distribuido: Las bases están implantadas en Strategy Compass. Al principio puede caber la duda de si los equipos reaccionan bien ante el cambio de dinámica y adaptación al método digital, pero en este caso fue recibido con brazos abiertos. «El cambio funcionó desde el principio y todo el equipo recibió el nuevo sistema de forma muy positiva. A pesar de tener que empezar a manejar herramientas y funciones nuevas, rápidamente quedó claro para todos lo que significa Zoho One para nuestro trabajo diario: reducción de tiempo y formas nuevas y eficientes para nuestros procesos de que llevan a la fidelización de clientes», Uwe Zeithammer nos describe el proceso como: Reto aceptado, desafío completado, transformación digital conseguida.

Su proyecto, por muy exigente que sea,
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Un grupo de personas sentadas y sonriendo en una oficina luminosa con plantas