Lo que podría parecer un eslogan publicitario atrevido es una realidad en Teylor AG. Desde su fundación en 2018, la empresa tecnológica suiza ha llevado al sector financiero a un nuevo nivel digital. Su plataforma y sus módulos de software permiten a las instituciones financieras desarrollar, comercializar y escalar productos de crédito digitales. Actualmente, bancos de toda Europa utilizan el software de Teylor AG para automatizar procesos de crédito, digitalizar productos y reducir los costes operativos. Al mismo tiempo, la plataforma facilita a las empresas un acceso rápido y sencillo a financiación, entre otras vías, a través del propio fondo de deuda privada de Teylor. Y con éxito: «Miles de pequeñas y medianas empresas ya confían en Teylor», afirma Andre Cordesmeyer, Chief Commercial Officer de Teylor AG. «Desde el lanzamiento de la plataforma Teylor en el mercado alemán hace cinco años, hemos procesado solicitudes de financiación por un valor superior a cuatro mil millones de euros».

Sin duda, el crecimiento del número de clientes es motivo de satisfacción, pero también conlleva una creciente demanda sobre los procesos internos. En este contexto, las ventajas de la plataforma de Teylor se hacen aún más evidentes. Los clientes pueden presentar su solicitud de financiación de forma digital y gratuita a través de la página web. Solo tienen que responder a unas pocas preguntas. La respuesta de Teylor no solo garantiza calidad, con condiciones justas y precios transparentes, sino también una oferta rápida. Gracias a las tecnologías digitales, Teylor puede evaluar la solicitud y la solvencia de la empresa en cuestión de milisegundos. Si la calificación crediticia es positiva, los clientes reciben inmediatamente una oferta adaptada a sus necesidades. La capacidad tecnológica de Teylor era evidente, pero la empresa quería llevarla aún más lejos.

Solo faltaba encontrar el software adecuado y contar con una agencia digital especializada que pudiera desarrollar una estrategia de proyecto, comprender con precisión las necesidades y objetivos de Teylor AG y llevarlos a la práctica de forma eficaz. Andre Cordesmeyer encontró la solución tras una breve investigación en Internet. ¿Su elección? Zoho, una completa plataforma de software empresarial para digitalizar diferentes áreas de una empresa. Con más de 40 aplicaciones online, Zoho ofrece una amplia suite que cubre prácticamente todas las necesidades de digitalización de una empresa. Para su implementación, los partners de Zoho son el contacto ideal, ya que ofrecen experiencia y conocimientos tanto a nivel nacional como internacional. En su búsqueda del socio adecuado, Andre se decidió por codafish tras una primera reunión muy satisfactoria. «Para este proyecto, para mí era especialmente importante contar con un proceso estructurado y unos objetivos claros», explica Andre Cordesmeyer. «codafish lo entendió y lo puso en práctica desde el principio».

Andre Cordesmeyer explica cómo codafish inició el proceso con un asesoramiento exhaustivo que sirve como punto central para recoger todas las ideas y objetivos de Teylor. A partir de ellas se definieron requisitos digitales concretos, que sirvieron como base para establecer las distintas tareas del proyecto. El primer paso fue revisar y optimizar en profundidad los módulos del CRM. codafish depuró cuidadosamente los campos existentes y los diferentes módulos, al tiempo que desarrolló nuevos módulos personalizados en Zoho CRM. Además, a partir del análisis de la situación actual, se crearon scripts a medida necesarios para los procesos del día a día. A continuación, el equipo se centró en uno de los mayores retos de Zoho CRM: gestionar grandes volúmenes de datos.

Con miles de clientes y una base de clientes en constante crecimiento, desde el inicio del proyecto quedó claro que Teylor necesitaba un CRM capaz de gestionar tanto esta cartera de clientes como el gran volumen de datos almacenados. Con su potente aplicación CRM y su amplio abanico de funcionalidades, Zoho resultó ser la solución ideal para satisfacer estas necesidades. Zoho CRM puede gestionar de forma eficiente tanto pequeñas como grandes cantidades de datos, lo que lo convierte en una solución altamente escalable. Sus numerosas herramientas integradas permiten a las empresas extraer datos de diferentes fuentes, consolidarlos, estructurarlos y utilizarlos de forma eficaz dentro del módulo CRM. Las funciones de automatización de Zoho CRM también permiten optimizar continuamente el flujo de datos. Además, los campos de datos personalizables permiten adaptar la visualización para mostrar los indicadores y la información más relevantes tras un análisis exhaustivo de los datos. Al igual que todas las aplicaciones de Zoho, y especialmente en Zoho CRM, la gestión de grandes volúmenes de datos está protegida mediante sistemas específicos de cifrado y evaluaciones periódicas de seguridad. Para Teylor AG, estas eran las condiciones ideales para integrar su base de datos de clientes en Zoho CRM de forma fluida. Con el apoyo de codafish, ¡se importaron con éxito un millón de registros de datos al sistema!

Ya sea CRM, contabilidad, marketing o recursos humanos, Zoho ofrece las soluciones adecuadas para sus necesidades. Como partner oficial de Zoho, le acompañamos en el proceso de digitalización de su empresa, le asesoramos de forma integral e implementamos sus aplicaciones de manera personalizada, adaptándonos a sus necesidades y preferencias. ¡Reserve fácilmente una consulta gratuita a través de nuestra página web!