Cuando el procesamiento masivo de datos se enfrenta a una base de clientes en rápida expansión, con el objetivo de lograr una presencia en línea transparente e impecable, la necesidad de una solución CRM adecuada y principalmente digital se vuelve imperativa. Andre Cordesmeyer de Teylor AG se embarcó en una búsqueda y descubrió la aplicación ideal para satisfacer sus necesidades de gestión eficiente de relaciones con clientes en Zoho. Conoce más sobre cómo codafish ayudó a Teylor AG en este empeño.
Gestión de datos y automatización: la solución Zoho para Teylor AG
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El software en el que confían las entidades financieras
Lo que podría parecer un audaz eslogan publicitario es una realidad en Teylor AG. Desde su establecimiento en 2018, la empresa tecnológica Suiza ha llevado el sector financiero a un nuevo nivel digital. La plataforma, junto con sus módulos de software, permite a las instituciones financieras crear, comercializar y escalar productos de crédito digital. Bancos de toda Europa ahora utilizan el software de Teylor AG para automatizar procesos de crédito, digitalizar productos y reducir costos operativos. Además, la plataforma facilita a las empresas el acceso rápido y conveniente al capital, incluyendo el fondo de deuda privado propio de Teylor. Con éxito. «Miles de pequeñas y medianas empresas ahora confían en Teylor», comparte Andre Cordesmeyer, Director Comercial de Teylor AG. «Desde que se lanzó la plataforma Teylor en el mercado alemán hace cinco años, hemos procesado solicitudes de financiamiento por un valor de más de cuatro mil millones de euros.»
La demanda de crecimiento en la digitalización
Sin duda, el crecimiento de clientes es más que bien recibido, pero también trae consigo una mayor exigencia en los procesos internos. Las ventajas de la plataforma Teylor se hacen aún más evidentes al considerar este aspecto. Los clientes pueden presentar su solicitud de financiación de forma digital y gratuita a través de la página web. Sólo tienen que responder a unas pocas preguntas. La respuesta de Teylor a esta solicitud no sólo promete calidad, con condiciones justas y precios transparentes, sino también una cotización rápida. Gracias a las tecnologías digitales, Teylor puede evaluar la solicitud y la solvencia de la empresa en cuestión de milisegundos. Si la calificación crediticia es positiva, los clientes reciben inmediatamente una oferta adaptada a sus necesidades. La destreza técnica de Teylor era evidente, pero querían ir un paso más allá.
«Sabíamos que teníamos que seguir avanzando en nuestra digitalización interna para alcanzar nuestro objetivo de seguir automatizando y escalando nuestros procesos»
Zoho - La respuesta a las necesidades digitales
Solo quedaba encontrar el software adecuado y asociarse con una agencia digital competente para diseñar una estrategia de proyecto, canalizar las aspiraciones y necesidades de Teylor AG de manera precisa y ejecutarlas de manera efectiva. Andre Cordesmeyer descubrió una solución con la ayuda de una pequeña investigación en Internet. ¿Su solución? Zoho, el software operativo integral para la digitalización de todos los aspectos empresariales. Con más de 40 aplicaciones en línea, Zoho ofrece una amplia suite que atiende cada aspecto de la digitalización que una empresa pueda necesitar. Para la implementación, los socios de Zoho son los contactos ideales, ofreciendo experiencia tanto a nivel nacional como internacional. En su búsqueda del socio adecuado, Andre seleccionó a codafish después de una fructífera reunión inicial. «Enfaticé la importancia de un proceso estructurado y objetivos claros para este proyecto,» explica Andre Cordesmeyer. » codafish entendió esto y lo implementó desde el principio.»
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«Enfaticé la importancia de un proceso estructurado y objetivos claros para este proyecto»
Zoho CRM, personalizado para adaptarse perfectamente a tus necesidades
Andre Cordesmeyer describe cómo codafish inició el proceso, comenzando con una extensa consulta, que sirve como un conducto para todas las ideas y visiones de Teylor. Estas luego se convierten en requisitos digitales, guiando la definición de las tareas del proyecto. El paso número uno fue revisar y optimizar minuciosamente los módulos del CRM.
codafish revisó meticulosamente estos campos y varios módulos, además de diseñar nuevos módulos personalizados en Zoho CRM. También creó scripts a medida necesarios para las operaciones diarias, basándose en la evaluación del estado actual. Luego, se dedicó a la disciplina suprema de Zoho CRM: el manejo de grandes cantidades de datos.
«codafish entendió esto y lo implementó desde el principio.»
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Zoho CRM, una herramienta poderosa para manejar grandes volúmenes de datos
Con miles de clientes y una tendencia de rápido crecimiento, desde el inicio del proyecto fue evidente que Teylor requería un CRM capaz de gestionar esta base de clientes y el considerable volumen de datos almacenados. Zoho, con su sólido CRM y amplia gama de funciones, demostró ser la solución ideal para satisfacer estos requisitos. Zoho CRM es capaz de manejar eficientemente tanto pequeños como grandes volúmenes de datos, lo que lo hace altamente escalable. Una variedad de herramientas integrada dentro de Zoho CRM permite a las empresas extraer datos de diferentes fuentes, consolidarlos, organizarlos y utilizarlos de manera efectiva dentro del módulo CRM. Las funciones de automatización dentro de Zoho CRM también facilitan la optimización continua del flujo de datos. Los campos de datos personalizables permiten adaptar la visualización para mostrar los indicadores más relevantes al concluir un análisis de datos exhaustivo. Como todas las aplicaciones de Zoho, y especialmente dentro de Zoho CRM, la gestión del volumen de datos está protegida por cifrado de datos dedicado y evaluaciones de seguridad rutinarias. Para Teylor AG, estas eran las condiciones ideales para integrar sin problemas su base de datos de clientes en Zoho CRM. ¡Con la asistencia de codafish, se importaron con éxito un millón de registros de datos al sistema!
Zoho y Codafish: una interacción digital que brinda resultados
El proyecto puede estar aún en curso, pero Andre Cordesmeyer ya está emocionado con el progreso logrado hasta el momento. «Las medidas implementadas ya han mejorado notablemente la eficiencia del equipo», informa. «Por lo tanto, siempre recomendaría Zoho. El resultado ha sido más que satisfactorio, y hemos constatado que Zoho ofrece más posibilidades que la mayoría de los otros sistemas CRM. Sin embargo, no fue solo el software; también fue codafish como socio en este proyecto lo que convenció a Andre.
«Califico la experiencia de codafish con Zoho como 'muy buena', no solo por los resultados logrados, sino también considerando el apoyo general proporcionado." Los ejemplos de mejores prácticas que nos presentaron fueron particularmente útiles para estructurar nuestros procesos.»
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