So schloss finja die CRM-Lücke im System seines Maklerpools mit Zoho

Das System Ihres Maklerpools verwaltet die Versicherungsverträge. Doch beim strukturierten Lead-Management und bei aussagekräftigen Auswertungen fehlen wichtige CRM-Funktionen. Die Folge: manuelle Tätigkeiten, wenig Transparenz über Kunden, Vorgänge und Aufgaben – und die Frage, wie sich ein CRM anbinden lässt, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.

Im Rahmen ihrer Marktanalyse hat sich finja verschiedene CRM-Lösungen und Wettbewerber angesehen, unter anderem HubSpot. Zuvor hatte das Unternehmen bereits mit Pipedrive gearbeitet, doch dort fehlte die notwendige Verknüpfung mit den Systemen und Besonderheiten des Maklerpools. Zoho überzeugte finja durch den großen Funktionsumfang, die hohe Flexibilität, die Integrationsmöglichkeiten und aus Sicht von finja ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

Auf codafish wurde finja aufmerksam, weil codafish bereits für einen anderen Kunden desselben Maklerpools ein ähnliches Projekt umgesetzt hatte. Überzeugt hat finja, dass codafish nicht nur ein tiefes Verständnis für das Zoho-Universum und das Zusammenspiel der einzelnen Anwendungen mitbrachte, sondern auch die Gegenseite des Maklerpools bereits kannte. Dadurch konnten Anforderungen schneller eingeordnet und eine sehr passende Lösung entwickelt werden.

finja bewertet die strategische Betreuung als sehr wertvoll: Das Team hat nicht nur technische Lösungen vorgeschlagen, sondern die Anforderungen der Vermittlerstruktur und die Verbindung zum Maklerpool verstanden und in eine stimmige Gesamtlösung übersetzt.

Die Kommunikation war partnerschaftlich, transparent und lösungsorientiert. Fragen wurden in der Regel schnell beantwortet, auch bei komplexen Anforderungen standen kompetente Ansprechpartner zur Seite, und wenn es bei finja dringend war, war codafish ansprechbar und hat sich um eine Lösung gekümmert. Das Projektmanagement war strukturiert, transparent und effizient, mit nachvollziehbaren Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Meilensteinen. Auch nach der Umsetzung wurde finja bei offenen Fragen und weiteren Optimierungen zuverlässig unterstützt.

Auf die Frage, ob finja Zoho weiterempfehlen würde, fällt die Antwort klar aus: Ja, definitiv, besonders wegen der Kombination aus CRM, Automatisierung und integrierten Anwendungen wie Bookings und Campaigns, und für Unternehmen, die ihre Prozesse digitalisieren und dabei ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.

Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister, die mit einem Maklerpool oder einem übergeordneten Partnersystem arbeiten, stehen vor ähnlichen Fragen wie finja: Die Anbindung bringt Besonderheiten mit sich, die ein CRM abbilden können muss, von individuellen Vermittlerstrukturen bis zu fein abgestuften Sichtbarkeitsrechten. codafish bringt genau das Verständnis mit, das nötig ist, um diese Besonderheiten sauber und nachhaltig in der Zoho-Welt abzubilden.

Möchten Sie Ihre Vermittlerstruktur, Ihr Lead-Management und Ihre Kundenprozesse auf einer zentralen, digitalen Plattform zusammenbringen? Nehmen Sie noch heute Kontakt auf und vereinbaren Sie Ihr kostenloses Erstgespräch. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Ihre Branche zu entwickeln!