Así cerró finja la brecha de CRM en el sistema de su pool de corredores con Zoho

El sistema de su pool de corredores gestiona los contratos de seguros. Pero en la gestión estructurada de leads y en los informes relevantes faltan funciones de CRM importantes. El resultado: tareas manuales, poca transparencia sobre clientes, trámites y tareas, y la pregunta de cómo conectar un CRM sin perturbar el día a día.

En su análisis de mercado, finja examinó distintas soluciones de CRM y competidores, entre ellos HubSpot. Antes ya había trabajado con Pipedrive, pero le faltaba la conexión necesaria con los sistemas y las particularidades de su pool de corredores. Zoho acabó convenciendo a finja por su amplio abanico de funciones, su gran flexibilidad, sus opciones de integración y, desde su punto de vista, una relación calidad-precio imbatible.

finja conoció a codafish porque ya había realizado un proyecto similar para otro cliente del mismo pool de corredores. Lo que la convenció fue que codafish aportaba un profundo conocimiento del universo Zoho y de cómo interactúan sus aplicaciones, y que ya conocía la contraparte del pool de corredores. Así se pudieron clasificar los requisitos más rápido y desarrollar una solución muy adecuada.

finja valora el acompañamiento estratégico como muy valioso: el equipo no se limitó a proponer soluciones técnicas, sino que entendió los requisitos de la estructura de intermediarios y la conexión con el pool de corredores y los tradujo en una solución global coherente.

La comunicación fue colaborativa, transparente y orientada a soluciones. Las preguntas se respondían por lo general con rapidez, había interlocutores competentes incluso para requisitos complejos y, cuando algo era urgente para finja, codafish estaba localizable y trabajaba en una solución. La gestión del proyecto fue estructurada, transparente y eficiente, con tareas, responsabilidades e hitos trazables. Incluso después de la puesta en marcha, finja siguió recibiendo apoyo fiable para dudas abiertas y nuevas optimizaciones.

Preguntada si recomendaría Zoho, finja lo tiene claro: sí, sin duda, sobre todo por la combinación de CRM, automatización y aplicaciones integradas como Bookings y Campaigns, y para empresas que quieren digitalizar sus procesos con una muy buena relación calidad-precio.

Los corredores de seguros y proveedores de servicios financieros que trabajan con un pool de corredores o con un sistema de socio superior se enfrentan a preguntas similares a las de finja: la conexión trae particularidades que un CRM debe poder reflejar, desde estructuras de intermediarios individuales hasta derechos de visibilidad detallados. codafish aporta justo la comprensión necesaria para reflejar estas particularidades de forma limpia y sostenible en el mundo Zoho.

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